一家曾被两家券商挖角PK的IPO形式最驱逐束了。
近日,上海证券往还所表示,青岛海力威新材料科技股份有限公司和保荐机构东亚前海证券朝上交所提交了相关撤退IPO央求文献的央求,上交所决定完了对海力威初度公开刊行股票并在沪市主板上市的审核。
值得一提的是,海力威从教唆上市运行就曾受到外界良善,当先由国元证券对其进行教唆,后续在东亚前海原总司理带队挖角下,最终该形式由东亚前海证券获取,海力威不得不赔付国元证券400余万负约金。
此外,海力威实控东谈主大额借款以及炒股损失3000多万等问题曾经被往还所审核重心问询。
青岛1企业完了主板IPO
上交所于本年3月4日受理了青岛海力威新材料科技股份有限公司(简称“海力威”)IPO形式,并按照次第进行了审核。
最终,海力威和保荐东谈主东亚前海证券于近日朝上交所提交了撤退央求文献。上交所把柄《上海证券往还所股票刊行上市审核国法》相关次第,决定完了对海力威初度公开刊行股票并在沪市主板上市的审核。
招股书表示,海力威主买卖务围绕橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料成品的研发、坐褥和销售,居品主要涵盖汽车和轨谈交通两大利用范畴,达成密封、防水、减振等功能。2020至2022年,海力威达成买卖收入分离约为4亿元、3.66亿元、4.06亿元;对应达成包摄净利润分离约为7736.05万元、6092.4万元、7724.8万元。
海力威这次IPO拟募资5.08亿元,分离投向车用橡胶密封件坐褥线本事纠正及扩建形式、聚氨酯组分坐褥形式、研发中心开采形式、补充流动资金。
股权结构方面,海力威实控东谈主为张万明、李素滨老婆,两东谈主通过环力投资合手有公司37.78%的股份。
上市程度败露,本年3月28日海力威吸收问询,6月20日上交所公布了海力威问询的回复见解。
其中,海力威实控东谈主义万明借款问题被监管重心说起,陈说期初实控东谈主义万明因证券投资往还损失等原因变成个东谈主借款余额共计1.13亿元,陈说期内净偿还本金和支付利息共计 8228.16 万元,其中本金7357万元和利息871.16万元,以房抵债1100万元。收尾陈说期末,剩余借款余额为2814万元。
据海力威回答现实,2015年张万明运行借款进行证券往还,借款对象为公司职工、一又友和民间假贷机构。2020年9月至陈说期末,张万明未新增借款进行证券往还。2014年至2020年期间,张万明证券往还产生较大金额的损失,出入金损失金额共计3277.38万元,借款产生利息共计支付4997.36万元。至陈说期初,张万明个东谈主借款余额共计1.13亿元。
曾遭两家券商争抢教唆
海力威形式在冲击成本市集历程中颇具故事性,还存在与教唆机构“一女嫁二夫”,抵偿高额“离婚费”受到良善。
海力威最早于2015年在股转系统挂牌,后续2017年12月晦止新三板挂牌,谋划到沪深往还所上市。
2018年6月,海力威与国元证券签署契约,商定海力威礼聘国元证券当作保荐机构的保荐费为400万元,如无故完了契约,国元证券已收的用度不予退还,且海力威需向国元证券支付与保荐用度等额的负约金。
2020年5月,海力威与国元证券签署了《股票刊行与上市教唆契约》,次月国元证券向青岛证监局报送了海力威教唆备案材料。
只是往日2个月,2020年7月,海力威在与东亚前海证券屡次搏斗、商量后,决定将上市呈文板块由国元证券建议的创业板变更为科创板,并另行礼聘东亚前海证券当作上市教唆机构。在后续的教唆历程中,跟着科创板对企业的科创属性建议了更高的条款,海力威与相关中介机构疏导明,最终决定将上市呈文板块由科创板颐养为主板。
最终,海力威与东亚前海证券刚烈了《初度公开刊行股票教唆契约》,与国元证券签署了《完了上市教唆契约》,向国元证券支付了负约金400万元及教唆用度20万元。
证券时报·券商中国记者留心到,东亚前海证券为了简略拿下海力威IPO形式,除了该券商时任总司理田洪躬行牵头下场与拟IPO公司董事长搏斗洽谈鼓吹,在东谈主员配备方面亦是圆润,干涉了迷漫的东谈主力,特意组建了10东谈主的教唆小组。
海力威暗示,更换保荐机构主若是看保荐机构的嗜好程度、形式鼓吹后果,以及呈文板块等身分。