起帆电缆: 海通证券股份有限公司对于上海起帆电缆股份有限公司公成就行可更始公司债券第五次临时受托处理事务证实（2024年度）
发布日期：2024-09-30 08:29 点击次数：188
股票简称：起帆电缆 股票代码：605222
债券简称：起帆转债 债券代码：111000
（2024
(上海市广东路689号)
二〇二四年九月
紧迫声明
本证实依据《公司债券刊行与交游处理主见》（以下简称“《处理主见》”）
《可更始公司债券受托处理公约》（以下简称“《受托处理公约》”）《上海起
帆电缆股份有限公司公成就行可更始公司债券召募证实书》（以下简称“《召募
证实书》”）等有计划公开信息败露文献，由本期债券受托处理东谈主海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本证实中所包含的从上述文
件中引述施行和信息未进行零丁考证，也不就该等引述施行和信息的真确性、准
确性和完满性作念出任何保证或承担任何职守。
本证实不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举观点，投资者应酬有计划
事宜作念出零丁判断，而不应将本证实中的任何施行据以手脚海通证券所作的应承
或声明。在职何情况下，投资者依据本证实所进行的任何手脚或不手脚，海通证
券不承担任何职守。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）手脚上海起帆电缆股份有
限公司公成就行可更始公司债券（债券简称：起帆转债，债券代码：111000，以
下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，握续密切原宥对债券握有东谈主权益
有要紧影响的事项。证据《公司债券刊行与交游处理主见》《公司债券受托处理
东谈主执业行为准则》《可更始公司债券处理主见》等有计划章程、本期债券《受托管
理公约》的商定，现将公司于 2024 年 9 月 14 日败露的《上海起帆电缆股份有限
公司对于不向下修正“起帆转债”转股价钱的公告》的情况证实如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券称号：上海起帆电缆股份有限公司可更始公司债券
（二）债券简称：起帆转债
（三）债券代码：111000
（四）债券类型：可更始公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币 100，000 万元
（六）刊行数目：1，000 万张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可更始公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。
（九）债券利率：本次刊行的可更始公司债券票面利率为第一年 0.40%、第
二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和面容
本次刊行的可更始公司债券接管每年付息一次的付息面容，到期退回统统未
转股的可更始公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可更始公司债券握有东谈主按握有的可更始公司债券票面总金额自可
更始公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可更始公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日握有的可更始公司债券票面总金额；
i：可更始公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可更始公司债券接管每年付息一次的付息面容，计息肇始
日为可更始公司债券刊行首日（2021 年 5 月 24 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更始公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技艺
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有计划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据有计划法律法例及
上海证券交游所的章程笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可更始公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可更始公司债券转股期限自觉行礼貌之日（2021 年 5 月 28 日，
即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至可更始公司
债券到期日止（即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 20.53 元/股，刻下转
股价钱为 19.59 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转借主体（上海起帆电缆股份有限公司）信
用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为褂讪。
（十四）信用评级机构：中诚信国外信用评级有限职守公司
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
二、本期债券要紧事项具体情况
海通证券手脚本期债券的保荐机构、主承销商和受托处理东谈主，现将本次刊行
东谈主于 2024 年 9 月 14 日败露的《上海起帆电缆股份有限公司对于不向下修正“起
帆转债”转股价钱的公告》的具体情况证实如下：
（一）转股价钱修正条件
证据《召募证实书》的有计划条件章程，“起帆转债”转股价钱向下修正条件
如下：
在本次刊行的可更始公司债券存续技艺，当公司股票在职意连络三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，出入金公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议的
鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有本次
刊行的可更始公司债券的鼓动应当躲避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大
会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高者。
若在前述二十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的
交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游日按
休养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息败露报刊
及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技艺。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手还原转股申
请并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，更始股份
登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
（二）本次不向下修正“起帆转债”转股价钱
自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票出现连络三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价的 85%的情形，已触发“起帆转
债”转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“起帆转债”转股价钱的议案》。鉴于“起帆转债”距离 6 年的存
续期届满尚远，轮廓研讨公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以
及对公司永久矜重发展与内在价值的信心，为吝啬整体投资者的利益，公司董事
会决定本次不向下修正“起帆转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一
交游日起 6 个月（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“起
帆转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。在此技艺之后（从
届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“起帆转债”的转股价钱向下修正
权柄。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主《上海起帆电缆股份有限公司对于不向下修正“起帆转债”转股价钱
的公告》合适本期债券《召募证实书》的商定，未对刊行东谈主闲居有筹备及偿债才调
组成影响。
海通证券手脚本期债券的受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托处理东谈主职责，在获悉有计划事项后，实时与刊行东谈主进行了相似，证据《公
司债券受托处理东谈主执业行为准则》的有计划章程出具本临时受托处理事务证实。海
通证券后续将密切原宥刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以终点他对债券握有
东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托处理东谈主职责。
特此提请投资者原宥本期债券的有计划风险，并请投资者对有计划事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）